اتخذ البنك المركزي التركي خطوة جديدة لتخفيف الضغط على الليرة التركية التي تدهورت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وفقدت نحو 3 في المائة من قيمتها ، ويتم تداولها فوق مستوى 25 جنيهاً للدولار منذ إعلان البنك قراره الخميس. لرفع سعر الفائدة من 8.5 الى 15 بالمئة.

وتنفيذاً لتعهدات رئيسة البنك ، حفيظة جايا إركان ، لرؤساء البنوك خلال اجتماعها معهم في اسطنبول يوم الجمعة ، تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية ، كخطوة أولى في مسار تخفيف القيود التي تمت الموافقة عليها مسبقًا لتعزيز المدخرات في الليرة التركية.

قال البنك المركزي التركي ، في بيان يوم الأحد ، إنه تماشيا مع أهدافه في زيادة فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي ، بعد رفع سعر الفائدة ، تقرر تبسيط لوائح الحفاظ على الأوراق المالية.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة ، بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس ، وأن عملية التبسيط ستستمر تدريجياً.

وفقًا لقرار البنك المركزي ، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ، تم تخفيض معدل الحفاظ على الأوراق المالية الذي يتعين على البنوك التركية تخصيصه لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة.

وفقًا للوائح الجديدة ، تتراوح الأوراق المالية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها من 3 إلى 12 بالمائة من ودائعها بالليرة التركية ، بزيادة من 3 إلى 17 بالمائة سابقًا.

كما نصت القواعد الجديدة على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57٪ من إجمالي الودائع ، سيتعين عليها شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية ، بينما كان المستوى المطبق سابقًا 60٪ من إجمالي الودائع.

كما قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التجارية من حيازة بعض السندات الحكومية المقومة بالجنيه ، في حالة زيادة حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70٪ أو أكثر من الإجمالي.

خفض البنك المركزي نسبة المشتريات الإلزامية للسندات الحكومية الإضافية المقومة بالعملة المحلية إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة فور صدور القرار. تم رفع هذه النسبة من 3 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين من أجل تشجيع تحويل الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات أسعار الصرف إلى ودائع منتظمة بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة ، والتي بدأت الحكومة في التنفيذ أواخر عام 2021 بعد أكبر انهيار لليرة في التاريخ ، بلغت نسبته 40 في المائة من قيمتها.

كان برنامج الودائع بالليرة التركية المحمي من تقلبات أسعار الصرف ، والذي بدأت وزارة الخزانة والمالية تشغيله في أواخر عام 2021 ، البرنامج الأكثر تكلفة في البلاد ، حيث يُلزم الحكومة بتغطية أي خسائر تتكبدها الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل الدولار.

ويتحمل أعباء هذه الودائع التي تقدر بثلاثة تريليونات و 130 مليار جنيه نصفها وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي على النصف الآخر.

خلال السنوات الثلاث الماضية ، تبنى البنك المركزي سياسة خفض سعر الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ، الذي تناقض مع النظريات التقليدية الراسخة ، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي السبب وارتفاع التضخم هو النتيجة ، وأعلن عداءه للفائدة. وأصر على أن خفضها سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض التضخم.

بعد 27 شهرًا من هذه السياسة التي تكبدت الاقتصاد التركي خسائر كبيرة ، عاد البنك المركزي إلى السياسات التقليدية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره وتحقيق القدرة على التنبؤ.

تم تعيين أردوغان ، وهو اقتصادي يتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية محمد شمشك وزير الخزانة والمالية ، كما عين الخبير السابق في Goldman Sachs. غضب جايا إركان وأكد رئيس البنك المركزي ، بناء على طلب سمسيك ، وأردوغان أنه قبل الخطوات التي سينفذونها ، رغم أنه لا يزال في موقفه من المصلحة.

وقال شيمشك بعد توليه منصبه في حكومة أردوغان الجديدة في أوائل يونيو حزيران إن تركيا ليس لديها خيار سوى العودة إلى “السياسة العقلانية”.

المحلل الاقتصادي والكاتب رحمي توران حذر من أنه إذا لم يغير أردوغان فهمه للاقتصاد ، فلن يتمكن شيمشك من إجراء تصحيح جذري لمسار الاقتصاد و “سوف يهرب”.

وأشار توران إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفشل الحكومة على مدى 3 سنوات في إيجاد حل للمشكلة ، مؤكدًا أنه إذا لم يتغير القدر القديم ، ولم يتغير فهم أردوغان وحكومته للاقتصاد ، إذن سيمشك سوف يفر بعد فترة ، خاصة أنه قبل المنصب بعد مفاوضات طويلة ، واشترط عدم التدخل. في عمله وفريقه الاقتصادي وكذلك منحه الوقت لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.