بقلم: عمرو الختالي باحث متخصص في صناديق الثروة السيادية والاقتصاد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
كان مارس شهرًا حافلاً بصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما هو متوقع ، كان السعوديون والقطريون والإماراتيون في طليعة الاستثمار في هذه المنطقة.
دعونا نلقي نظرة على بعض التحركات الاستثمارية الهامة التي قامت بها هذه الصناديق في شهر مارس.
إثيوبيا للاستثمار القابضة (EIH)
وقع الصندوق اتفاقية مع شركة الطاقة المتجددة الإماراتية مصدر (المملوكة جزئيًا لشركة مبادلة في أبوظبي) لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات.
أعلن الصندوق عن خطط لإطلاق بورصة إثيوبيا (ESX) بهدف إدراج أكثر من 50 شركة من أجل الخصخصة المحتملة وزيادة رأس المال للشركات الأخرى في المحفظة.
هيئة الاستثمار الليبية (LIA)
للأسف ، لا توجد تحديثات أو أخبار استثمارية عن هيئة الاستثمار الليبية البالغة 67 مليار دولار ولا عن الشركات التابعة لها ، ولا سيما أكبر هذه الشركات ، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. إن المشكلات القانونية اللامتناهية التي تواجهها هذه المؤسسة جعلتها أشبه بـ “مؤسسة دعاوى قضائية” في نظر خبراء الاستثمار في أوروبا وأمريكا. منذ عام 2012 ، أنفقت هيئة الاستثمار الليبي وخسرت مئات الملايين من الدولارات في قضايا قانونية ضد العديد من شركات الاستثمار المعروفة في جميع أنحاء العالم. فُقدت معظم هذه الحالات. لا نهاية لهذه المعارك القانونية المرهقة للمؤسسة وسمعتها في عالم المال والاستثمار في العالم.
توصياتي إلى مجلس الأمناء الليبي وإلى رئيسه ، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ، بصفتهم المسؤولين عن الإشراف على شركات الاستثمار الليبية ، هي إصلاح الفرق التنفيذية الحالية ووضع لوائح وسياسات أفضل بشأن الإدارة المستقبلية وتعيينات مجلس الإدارة. الابتعاد عن السياسات الإقليمية والقبلية مع التركيز بشكل أكبر على الخبرة والمعرفة في هذا المجال.
صندوق الاستثمارات العامة السعودية (PIF)
من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جذب 100 مليون زائر سنويًا ، أطلق الصندوق مشروع “طيران الرياض” (RIA) لربط الدولة بأكثر من 100 وجهة في العالم.
عين الصندوق السيد توني دوغلاس. تم تعيين توني دوغلاس ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ، كرئيس تنفيذي جديد لها ، والسيد بيتر بيلو ، السيد بيتر بيلو ، الرئيس التنفيذي للعمليات. تخطط شركة الطيران الجديدة هذه لإضافة 20 مليار دولار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق أكثر من 220 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأصدر الصندوق أمر شراء 39 طائرة بوينج مبدئياً بسعر 35 مليار دولار ، مع إمكانية شراء 23 طائرة أخرى.
في إطار جهوده لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ، يخطط الصندوق لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار في الاستثمار في مجال الطيران لدعم خططه السياحية.
وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة “ماروبيني” اليابانية لإجراء دراسة جدوى بشأن إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة العربية السعودية.
أعلنت نشرة Wrestling Observer وأكدت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي له مصلحة قوية في شراء شركة المصارعة العالمية WWE. تقول الشائعات أن هذه الشركة تطلب 9 مليارات دولار للبيع.
أعلن الصندوق عن دعمه المالي للقطاع الخاص من أجل زيادة تأثيره على الاقتصاد غير النفطي من 40٪ إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وبعض المشاريع التي يركز عليها الصندوق هي مشاريع زراعية وعقارية ، و من خلال “شركة التطوير العقاري” ROSHN يعمل الصندوق حاليا في أربعة مشاريع هي: الفلوة ، السدرة ، الورفة في الرياض ، والعروس بجدة.
أتوقع أن يواصل الصندوق دعمه المالي واستثماراته في المشاريع المتعلقة بالسياحة والعقار في المملكة عام 2023. ولمعالجة مشكلة البطالة بين شريحة كبيرة من الشباب ، يجب على الصندوق زيادة الاستثمارات في البناء الصناعي ، مجمعات صناعية وفنية متوسطة وكبيرة الحجم في المدن الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء المملكة.
الصندوق السيادي المصري (TSFE)
يمتلك الصندوق الذي تم تأسيسه مؤخرًا (في 2018) حوالي 2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. اختارت المنظمة المتخصصة Global SWF هذا الصندوق ليكون صندوق الشهر لشهر مارس. تم الإشادة بالرئيس التنفيذي للصندوق السيد أيمن سليمان وفريقه لقدرتهم على جذب المستثمرين الأجانب وإدارة الشركات المملوكة محليًا من أجل الربح.
صندوق الثروة السيادية في ناميبيا (صندوق ويلويتشيا)
تأسس صندوق ناميبيا في مايو 2022 برأس مال أولي قدره 16.5 مليون دولار. أعلن وزير المالية في البلاد هذا الشهر أنه لن يتم تخصيص أي تمويل للصندوق في ميزانية 2023-2024.
الإمارات العربية المتحدة
شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)
بالشراكة مع شركة Apollo Global Management، Inc. ، تعهد الصندوق بملياري دولار لمشروع مشترك مع Alpha Dhabi Holding بغرض الاستثمار في قطاع الائتمان الخاص ، مع التركيز على الشركات المقترضة.
شاركت مجموعة الطاقة الإماراتية مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) وهيئة الاستثمار الإندونيسية في ثالث أكبر اكتتاب عام في العام في شركة PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) الإندونيسية – أحد أكبر منتجي الطاقة الحرارية الأرضية في العالم. لقد جمعوا 595 مليون دولار.
وقع قسم الرعاية الصحية في شركة مبادلة للاستثمار اتفاقية للاستحواذ على حصص في شركة Resilience Company ومقرها الولايات المتحدة ، بهدف إنشاء وتشغيل مصنع أدوية حيوي في أبوظبي لتصنيع علاجات السرطان واللقاحات.
صندوق الثروة السيادية النيجيري (NSIA)
أطلق الصندوق برنامج جائزة الابتكار وبدأ في قبول طلبات الحصول على منحة بقيمة 225 ألف دولار لدعم الشركات الناشئة المحلية ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا الرقمية في البلاد.
جهاز قطر للاستثمار (QIA)
عين صندوق قطر السيد سكوت سينيكال. سكوت سينيكال هو نائب المستشار العام للشؤون القانونية. يتمتع السيد Sinical بأكثر من 30 عامًا من الخبرة القانونية الدولية ، خاصة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبيعه وأسعاره ، أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن إبراهيم المحمود أن الصندوق يتوقع زيادة في تمويله المتاح من ميزانية الدولة بما يصل إلى 32 مليار دولار.
بالنسبة لعام 2023 ، أتوقع أن يزيد الصندوق مشاركته في أسواق التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري والعلوم الطبية وبدرجة أقل في المؤسسات المالية ، على الأقل حتى نرى المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.